财富管理


2005年,IC从北美信托公司购买大量“奥斯本合伙人”财富管理公司("OPCM")的股权。OPCM当时管理约4亿美元可自由支配资产

IC与OPCM管理层一起制定了战略收购以及自然增长策略

  • 2006年,IC促成了OPCM与硅谷银行财富管理部门的合并
  • 2010年,IC从Fisher Investments(费舍尔投资)聘请了曾经在7年内将管理资产从1亿美元自然增长到18亿美元的高管担任OPCM的CEO。

OPCM每年都在增长其管理资产。OPCM为小型机构与高净值个人客户提供传统的"endowment"风格投资组合